エルフ化したラックの心を取り戻そうとするも圧倒的な魔力の前に追い詰められるマグナとバネッサ。そこに駆けつけたアスタによって形勢逆転となるか！？一方、強襲を受けて壊滅的な被害を受けた黒の暴牛アジトはヘンリーの組換魔法によって変形して･･･黒の暴牛一行が国を守るために王都へ向かう！