姉の凛子に子供が生まれたり、幼馴染の中島がお見合いしたりと周りが変わっていく中でポコとの今後を考えるようになる宗太。ある日、金刀比羅宮にお参り中に野生のタヌキと出会ったポコが元の姿に戻ってしまう。ポコがなぜ人間に化けて宗太の前に現れたのか、その理由を調べるため俊亮の下を訪れるが…