図書館を訪ねてきた魔法使い・寶田と好戦することとなったナツメは相手の能力に苦戦を強いられるが次第にその正体を見極めていく。果たして彼の目的とは！？そして、寶田が語る言葉にはナツメの過去、矢萩が捜す本の鍵にも関係していて…