猫売りから渡された石鹸によって猫になってしまった親友のちひろを探すなつめは防疫局に拘束されてしまう。そこで防疫局主管・桐島と出会い、猫売り捕獲の協力を頼まれる。抗守のミスケと共に貯水槽で猫売りをおびき寄せる作戦に参加するなつめだったが…