ソーラレイが発射されて連邦軍と南洋同盟の戦闘は大混乱の様相を呈していた。ビーハイヴⅡに帰還したイオとリリーはサイコミュのブラックボックス・カリストの存在をモニカに明かし、月のアナハイムを殲滅しようとするダリルとジオン国民の虐殺を目論むカーラを止めるために再びソーラレイの破壊作戦を立案する。しかし、再度出撃しようとするホットロッド艦隊にデブリの中からダリルのパーフェクトガンダムから奇襲を受け…