辿り着いた集落で越冬し、春が訪れてから教授の手記を求めて新たな集落を目指すハカバ達。一見人間っぽいエンコバナやハカバのフードの中がお気に入りのラミアも加わって岩礁が多くを占める海辺の集落に到着する。そこで出会った新たな水棲住民は魚と区別がつかず、言葉も通じないので彼らとのコミュニケーションに難儀して･･･